和元生物(688238)机构调研纪要：产能利用率提升，CDMO业务增长强劲，再生医学业务蓄势待发
数字货币分析报告
2024年12月22日 12:53 7
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和元生物(688238)于2024年12月5日接受了包括东吴证券、嘉实基金等多家机构的调研。调研内容主要围绕公司临港基地的产能利用率、CDMO业务新签订单、CRO业务进展、折旧摊销情况、再生医学业务推进以及国家产业政策影响等方面展开。
公司临港产业基地产能利用率正在持续提升，随着新订单增加和项目推进，产能爬坡可期。2024年前三季度，细胞基因治疗CDMO业务收入同比增长45.94%，新增订单超过2.5亿元，累计协助客户获得国内外IND批件43项，其中美国FDA批件12个。CRO业务方面，收入同比增长13.78%，累计服务超过12000家研发实验室客户。
2024年上半年，公司折旧摊销费用增长主要源于临港产业基地投用。公司通过拓展市场、提高人效和成本控制等措施积极应对。再生医学业务虽然处于起步阶段，但公司已成立全资子公司和元和美，专注于细胞规模化生产，未来有望成为业绩增长新亮点。
国家持续加大对基因和细胞治疗的支持力度，出台一系列政策，为行业发展提供强力支持，这将为和元生物带来更多发展机遇。
和元生物2024年前三季度主营收入1.84亿元，同比增长34.22%，但归母净利润和扣非净利润均出现大幅下降，这与临港基地投产初期折旧摊销增加以及再生医学业务处于起步阶段有关。最近90天内，机构对该股给出买入评级，目标均价为6.4元。融资融券数据显示，近三个月融资融券均净流出。
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和元生物的调研报告显示增长潜力，但净利润下降值得关注。临港基地产能提升和CDMO业务增长是亮点，但高额折旧摊销和再生医学业务初期投入也影响了盈利。国家政策支持是利好消息，但投资者需关注盈利能力的改善。
利好消息不断，产能提升，订单增加，国家政策支持，但净利润下降需关注。期待后续业绩表现。
感谢分享和元生物的调研信息！产能提升、订单增加是利好，但净利润下降和融资融券净流出也需关注。持续关注国家政策和公司发展。