A股市场周五震荡反弹：AI智能体概念领涨，液冷概念跟涨，机构加仓科创成长
周五(1月24日)A股市场全天震荡反弹，创业板指领涨，两市全天成交额1.22万亿，较上个交易日缩量1333亿。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.15%，创业板指涨1.36%。
板块方面，AI智能体、Sora概念、软件开发、鸿蒙概念等板块涨幅居前，白酒、中药、房地产、大豆等板块跌幅居前。
机构加仓科创成长，看好成长风格
中信建投研报指出，2024年4季度，主动权益基金股票仓位达到83.4%，环比下降0.2pct。在流动性和市场情绪双双改善的环境里，主动权益基金加大了对成长风格(+3.0pct)尤其是科创板块(+2.5pct)的配置力度。行业配置方面，增配较多行业主要有电子、银行、电力设备、汽车；拥挤度较高行业主要有电力设备、家用电器、电子、通信，但通信行业的配置拥挤度在四季度出现了较明显的改善。这表明机构投资者对科技创新领域的长期看好，并积极布局未来发展潜力巨大的行业。
AI智能体爆发涨停潮，AGI概念引领市场
周五AI智能体概念爆发涨停潮，汉得信息、鼎捷数智、深思电子等多股涨停。AI智能体爆火背后是AI向AGI(通用人工智能)的进化。AGI指的是具备与人类同等智能水平，可以在各种不同的任务和环境中表现出类似人类的智能行为的人工智能系统。而目前的人工智能技术大多是弱人工智能，只能在特定领域或任务中表现出色。AGI的突破性进展，将深刻改变人们的生活和工作方式，为相关产业链带来巨大的发展机遇。
智谱、OpenAI等巨头纷纷推出AI智能体产品，竞争日益激烈
消息面上，智谱正式上线GLM-PC，OpenAI正式推出AI智能体Operator，微软宣布Microsoft 365 Copilot Chat更名并接入按用量付费的智能体。这些AI智能体产品不再局限于简单的任务执行，可以独立完成复杂的任务，例如浏览网页、填写表格、订购日常用品等。这标志着AI Agent技术已经取得了显著的进步，并开始进入商业化应用阶段。华创证券预测，全球AI代理市场规模将从2024年的52.9亿美元增长到2035年的2168亿美元，2024-2035年预测期内的复合年增长率为40.15%。
液冷概念跟涨，受益于AI算力需求爆发
算力软件方向得以进化，而算力硬件才是基础，其中液冷是不可或缺的一部分。周五液冷概念大涨，杰创智能“20CM”涨停，祥鑫科技、飞龙股份涨停。民生证券研报指出，算力需求快速发展，处理器计算能力快速提升的同时功耗也显著提升，传统风冷已难以满足散热需求，需要更高换热效率、更节能的液冷技术来满足高功率散热需求。根据IDC统计预测，全球AI服务器市场规模将从2022年的195亿美元增长至2026年的347亿美元，复合年增长率达17.3%；2023至2028年间，中国液冷服务器市场规模年复合增长率将达到47.6%，预计到2028年市场规模将增至102亿美元。
总结:
周五A股市场震荡反弹，AI智能体概念领涨，反映了市场对人工智能技术发展前景的乐观预期。机构投资者加仓科创成长股，也表明了对科技创新领域的信心。液冷概念的跟涨，则受益于AI算力需求的爆发。未来，随着人工智能技术的不断发展和应用场景的不断拓展，相关产业链将迎来更大的发展机遇。投资者需关注相关政策动态及市场风险，谨慎投资。
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